CBC Patrimoine

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Patrimoine

Découvrir nos solutions

À chaque besoin, une solution

Parce que chaque projet de vie est unique, nous vous accompagnons avec des solutions sur mesure, à chaque étape de votre parcours.

Protéger vos proches

Préservez l'équilibre de votre foyer en anticipant les imprévus. 

Optimiser votre fiscalité

Réduisez votre pression fiscale sans compromettre vos objectifs patrimoniaux

Préparer votre retraite

Assurez-vous un avenir serein grâce à une stratégie d'épargne cohérente et progressive.

Développer et transmettre votre patrimoine

Faites fructifier votre capital tout en préparant la transmission de vos biens. 

À propos

Créé à Balma, CBC Patrimoine accompagne particuliers et entreprises dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Ma mission : Créer, Bâtir et Consolider votre patrimoine dans la durée, avec une approche sur mesure fondée sur la confiance, la pédagogie et la transparence.

En savoir plus

Mes valeurs

Confiance

Je bâtis avec chaque client une relation transparente et durable, fondée sur la loyauté et la confidentialité.

Expertise

Mon savoir-faire repose sur une connaissance approfondie des domaines financiers, immobiliers et assurantiels, enrichie par une formation continue.

Accompagnement

Je vous guide à chaque étape de la construction, de la gestion et de la transmission de votre patrimoine, dans une relation humaine et de proximité.

Ils m'ont fait confiance

S. Tixier Vilcot

Mme BEN CHETRIT est une professionnelle précieuse qui adapte ses conseils « sur mesure » après avoir fait une analyse fine des attentes et des besoins.

Dans ce milieu où la crainte « de se faire avoir » est prégnante, elle réconcilie avec le monde de la finance et du placement.

Je la recommande !

F. Reffle

Clients de la première heure et jamais déçus, aussi bien par la qualité de l'accompagnement, que par la disponibilité.
L'analyse pointu de notre situation patrimoniale, nous a permis de faire les bons choix, au bon moment sans jamais mettre en danger l'équilibre de nos finances.
Déjà 8 ans de collaboration, 2 acquisitions immobilières et plusieurs placements financiers et ce n'est que le début !!

I. Tauran

Ma rencontre avec Céline, sur les conseils d'un ami, m'a permis de considérer les "gens de la finance" autrement. Toujours joyeuse, à l'écoute et très professionnelle, suite à un héritage, elle m'a proposé des solutions qui correspondaient à mes attentes tant en termes financiers qu'éthiques. Par ailleurs Céline est toujours disponible pour répondre à mes questions et me donner des conseils. 

7 Days Ago
F. Chopin

Je suis accompagnée par CBC Patrimoine depuis plusieurs années et je me suis toujours sentie réellement écoutée et accompagnée. Les conseils sont clairs, adaptés à ma situation et délivrés avec beaucoup de bienveillance. Grâce à cet accompagnement, j’ai pu faire des choix sereins et alignés avec mes projets. C’est une relation de confiance qui compte beaucoup pour moi. 

7 Days Ago

Nos dernières actualités

A young sapling held in hands symbolizes growth and sustainability.

Comment optimiser son patrimoine en période de taux élevés ?

Les taux élevés bousculent toutes les stratégies. Certains placements redeviennent pertinents, d’autres doivent être recalibrés. Une analyse personnalisée permet d’éviter les erreurs fréquentes : allocation trop prudente, choix d’obligations mal calibrées, manque de diversification. J’accompagne mes clients pour ajuster leur stratégie au bon moment.

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A warm moment captured as comforting hands rest on a table with a book nearby.

Assurance-vie : pourquoi c’est encore le placement préféré des Français en 2025

Entre fiscalité douce après 8 ans, large choix de supports et optimisation de la transmission, l’assurance-vie reste la colonne vertébrale d’une stratégie patrimoniale. Encore faut-il choisir le contrat adapté et bien répartir les supports. C’est pourquoi mon rôle est d’identifier les solutions les plus cohérentes avec les objectifs de chaque profil.

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Vous souhaitez analyser votre situation et adapter vos placements à la conjoncture actuelle ?

Je vous accompagne avec une approche indépendante, pédagogique et centrée sur vos objectifs. Un échange suffit souvent pour éviter des erreurs coûteuses et identifier de nouvelles opportunités.

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